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ファイナンシャルプランナーの記事2018.02.08
お金の専門家といえばの資格
生活に寄り添うファイナンシャルプランナーとは、どんな資格？
keyword： ファイナンシャルプランナー 資格 FP1技能士 AFP CFP
よく耳にするファイナンシャルプランナーという言葉。いったいどんな資格で何に役立つのかということをご存知でしょうか？どうやらお金に関する資格らしいけれど詳しくはわからない、という方も多いのでは？そこで今回は、キャリアアップや日々の生活にも役立てることができるファイナンシャルプランナーの資格について詳しくご紹介します。
2018.02.08 文章 ／ PARAFT編集部
ファイナンシャルプランナーってどんな資格なの？
毎日の生活のなかで、お金に関する疑問や不安ってありますよね。老後のためにいくら貯蓄すればよいか、保険はどんなものがいいか、住宅ローンは何を選べばいいのか、子供のための教育資金はいくら必要か、など。ファイナンシャルプランナーはそんなお金の専門家。学び扱うのは6つの分野です。
・社会保険や年金などに関する「ライフプランニングと資金計画」
・株式投資などによる「金融資産運用」
・税金に関する「タックスプランニング」
・生命保険や損害保険などの「リスク管理」
・「不動産」の取引、税金、法令など
・「相続・事業承継」に関する、税金や法律
幅広くお金についての知識を得ることができるので、生活や仕事でも生かすことができるます。
・社会保険や年金などに関する「ライフプランニングと資金計画」
・株式投資などによる「金融資産運用」
・税金に関する「タックスプランニング」
・生命保険や損害保険などの「リスク管理」
・「不動産」の取引、税金、法令など
・「相続・事業承継」に関する、税金や法律
幅広くお金についての知識を得ることができるので、生活や仕事でも生かすことができるます。
資格を就職や転職で生かすことはできる？
ファイナンシャルプランナーはお金の専門家ですから、資格を保有していることで歓迎されるのは主に金融関係の企業です。例えば銀行では、資産運用や住宅ローン、借り入れなどの相談やシュミレーションに役立てることができます。また保険会社では、個人の顧客や法人に対して知識を生かした保険の提案をすることができます。銀行と同じく資産運用や株式などの金融商品を扱う証券会社でも、ファイナンシャルプランナーは重宝される資格です。金融業界だけにはとどまらず、相続などについても知識を得られるファイナンシャルプランナーの資格は、不動産会社でも活用できます。さらに、業界問わず経理・総務・税務などの仕事に携わるのなら、この資格を持っていて損はないでしょう。
取得できる資格はひとつだけ？種類はあるの？
金融の知識を持っているということは、信頼にもつながります。これらの理由から、キャリアアップのために資格取得を推奨している会社もあるようです。そのファイナンシャルプランナーの資格を取得したいと思ったときに気になるのが種類。取得できる資格はひとつだけなのでしょうか？実はファイナンシャルプランナーの資格には、国家資格である「FP技能士」１・２・３級と民間資格である「AFP」「CFP」があります。
そのなかでも一番最初に資格を取得するのなら、合格すると生涯有効となる「FP技能士」をおすすめします。とくに、実務に生かすことができるレベルの２級を目指すといいかもしれません。学科と実技からなる試験が実施されるのは年３回。いきなり２級はちょっと、という方はまず３級からチャレンジしてみませんか？
パラフトでは、さまざまな資格について、個別にご紹介しております。
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そのなかでも一番最初に資格を取得するのなら、合格すると生涯有効となる「FP技能士」をおすすめします。とくに、実務に生かすことができるレベルの２級を目指すといいかもしれません。学科と実技からなる試験が実施されるのは年３回。いきなり２級はちょっと、という方はまず３級からチャレンジしてみませんか？
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WRITER
編集部チーム
PARAFT編集部
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