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資産運用の記事

副業にも活きる? 株・資産運用にまつわる資格まとめ:r000017002219 | PARAFT [パラフト]

2017.02.13

資産運用の記事2017.02.13

金融の専門家でキャリアアップ

副業にも活きる? 株・資産運用にまつわる資格まとめ

keyword: 資産運用 株資格 投資 証券 金融

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株や投資信託といった金融資産の種類はさまざま。自分に合った資産運用の方法を選んだり、複数を組み合わせて最適なプランを作るために必要な知識を、関連する資格の勉強を通じて身につけてみませんか? 金融系の投資にまつわる資格をまとめてご紹介します。

2017.02.13 文章 / PARAFT編集部

資産運用全般に関する知識を深められる資格

▼ ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーは顧客の資産や収入状況に合わせ、総合的な資金計画を立てるサポートをする専門家です。自分自身の資産運用を設計する際にも役立ちますし、金融資産の仕組みや年金、社会保険、生命保険や損害保険といった保険商材、不動産投資に関する知識など、資産運用に関連する多様な知識を得られます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定(1級〜3級)の受験からスタートし、AFP資格、上級資格のCFP資格へとランクアップしていきます。詳細は日本FP協会で確認できます。

▼ DCプランナー(企業年金総合プランナー)
商工会議所が行う検定試験の一つで、1級と2級があります。年金制度や金融商品、投資などに関わる一般的な知識は、2級の試験勉強をすれば得ることができます。銀行や証券会社などの金融関係に就職を志望する際にとっておくと有利になる資格ですが、資産運用にも役立つ資格です。

株購入に役立つ企業の財務情報を読めるようになる資格

▼ 日商簿記検定
1級から3級まであり、会計関係の資格として人気があります。株の取引という観点からは2級の取得が有効。企業の財務諸表、決算書、有価証券報告書などを読む力が身につくので、株を購入する際にその企業の財務状況がどのような状態にあるかを自分で判断できるようになります。公表されている資料から、株価が相当のものであるかどうかもある程度わかりますから、株を選ぶ基準を自分なりに設定することが可能になります。

▼ 証券外務員
金融商品に関する法令、証券業務、金融や財政に関する一般的な知識、財務諸表の読み方や企業の分析方法、証券に関する税制などの知識が身につきます。証券業界で働くために有効な株資格でもあります。

金融資産に関わる状況を分析する力を身につける資格

▼ 証券アナリスト
証券アナリストは、「証券投資の分野において、高度の専門知識と分析技術を応用し、各種情報の分析と投資価値の評価を行い、投資助言や投資管理サービスを提供する」専門家です。産業や企業情報を基にして証券の分析や評価を行ったり、投資目的にふさわしい証券の組み合わせを提案したりと総合的な資産運用に携わる職業です。日本証券アナリスト協会がアナリストに必要な水準であることを認定する検定試験を実施しています。

▼ CIIA/CFA
国際的な証券アナリスト資格です。CIIAは国際公認投資アナリストで、フランスやドイツ、イタリア、香港など世界33か国で通用する資格です。CFAはアメリカの証券アナリスト資格で、こちらも世界で通用する資格。日本国内の金融資産だけでなく、海外の金融資産も視野に入れているなら有効な資格です。

WRITER

編集部チーム

PARAFT編集部

投資信託、株、預金……と様々な投資商品がありますが、どのように資産運用するかを決めるのは自分です。資産運用を行う際にもっていると役立つ資格は、企業に就職を考えた場合にも有利になる資格が多くなっています。

ー 「生きる」と「働く」を もっと楽しく。
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